Über diese Vorlage

Cadence ist ein Vertriebs-CRM auf einer einzigen Regel: Jede Karte sagt, was als Nächstes passiert — und wann. Ein Deal ohne nächsten Schritt sagt das im Klartext, statt erledigt auszusehen, ein heute fälliger wird bernsteinfarben und ein überfälliger rot. Die Seite Heute ist dieselbe Regel als Warteschlange: zuerst das Überfällige, dann das Heutige, dann die Woche. Die Pipeline gehört Ihnen. Phasen, Reihenfolge, Wahrscheinlichkeit und Farbe werden in der Verwaltung bearbeitet, und ein Arbeitsbereich kann mehrere Pipelines führen — Neugeschäft und Verlängerungen kommen als zwei, denn eine Verlängerung durchläuft keine Qualifizierung. Die Berichte lesen die Pipeline, die Sie konfiguriert haben: Verteilung je Phase, Gewinnquote, mittlerer Zyklus, gewichteter Wert, Wert nach Herkunft und die Deals, die still geworden sind. Der Coach ist kein Chatfenster. Acht Playbooks sind fertig konfiguriert — Gesprächsleitfaden, Bewertung, Einwandbehandlung, Angebote, Nachfassen, Verhandlung, Gesprächsanalyse und Pipeline-Durchsicht — und jedes setzt seine Anweisung aus fünf Schichten zusammen: die vom Team gewählte Vertriebsmethode, ein Qualifizierungsrahmen, die Leitplanken, das Briefing des Playbooks selbst und der lebende Datensatz des angehängten Deals. Die zusammengesetzte Anweisung wird vollständig gezeigt, bevor sie gesendet wird, samt Zeichenzahl, und jede Schicht ist in der Verwaltung editierbar. Angebote tragen Positionen, einen Rabatt und einen Steuersatz, und die Summe ist deren Rechnung — nie eine eingetippte Zahl.

Enthaltene Screens

Was schon funktioniert